10 fonds d’investissements qui investissent dans la retail tech et le e-commerce

Les sociétés de la FrenchTech ont récolté plus de 13,5 mrds € en 2022. Si en valeur, la progression est de 17%, en volume, c’est une baisse de 6% que l’on observe par rapport à 2021.(1) Le bilan est donc à relativiser.

L’univers de la retail tech et du e-commerce reste très dynamique et se structure, avec des levées de fonds qui se poursuivent sur ce marché, ce domaine figurant aujourd’hui dans le Top 10 des secteurs les plus attractifs en matière de fonds levés. Voici 10 fonds d’investissement qui investissent dans la retail tech et le e-commerce:

Partech Partners

Partech Partners investit dans les technologies, les éditeurs de logiciels, les marques et services numériques, les matériels et technologies de pointe et notamment dans la retail tech et le e-commerce.

Partech Partners intervient aux stades d’amorçage, de capital-risque et de croissance.

Leur portefeuille compte plus de 210 entreprises réparties dans 30 pays, dans lesquelles ils investissent de 200 000 € à 75 M€ dont une dizaine valorisées à plus d’1 milliard de dollars. Partech Partners revendique 2 milliards d’euros sous gestion active se classant parmi les 10 premiers fonds de capital-risque dans le monde… et le premier en Europe.

L’équipe est constituée d’environ 70 personnes .Ils fournissent des conseils et de l’encadrement sur la stratégie, les opérations, l’embauche de cadres, la structuration du conseil d’administration, une aide à la préparation des fusions-acquisitions et mettent à disposition leur réseau sur l’ensemble de leur portefeuille mondial.

Leur communauté compte 100 entrepreneurs, business angels, family offices et dirigeants de grands groupes technologiques et ils ont construit des partenariats uniques avec 30 grandes entreprises.

Dans le retail tech, ils ont investi par exemple dans :

-Lucky Cart qui capitalise sur l’analyse des données tickets de caisse récoltées en temps réel (données froides) pour prédire la consommation des clients et optimiser les présences de marques,

-Beam, qui aide ses marchands à accepter des paiements sans friction stimulant ainsi la fidélité et la conversion des ventes,

-Shox, une application d’achat de social commerce basée sur l’intelligence artificielle qui permet de découvrir et acheter les derniers produits tendance.

https://partechpartners.com/

Kima Ventures

Le fonds Kima Ventures a été créé en 2010 par Jéremie Berrebi et Xavier Niel. Il est dirigé aujourd’hui par Jean de la Rochebrochard.

Le fonds se présente comme le plus actif du monde avec un investissement dans deux nouvelles startups chaque semaine. La politique du fonds est d’investir des montants ‘relativement’ faibles (150 000€) aux côtés d’autres investisseurs. Ils revendiquent un peu plus de 1000 startups en portefeuille.

Kima Ventures investit dans des startups assez jeunes, fondées par au moins un co-fondateur français où qu’elles se trouvent dans le monde et ayant un adn technologique fort. Ils financent aussi bien des applications mobiles sociales, que des marketplaces dans le retail, des éditeurs SaaS, dans la logistique ou dans des projets cryptos.

Ils proposent du financement mais ils aident surtout les startups à se structurer, à constituer leur équipe initiale, à rencontrer leur marché et fournissent l’accès à leur réseau.

Ils ont notamment accompagné :

-Faume, un fournisseur de solutions technologiques et logistiques faciles d’accès pour les marques de luxe et de prêt-à-porter désireuses de se lancer sur le marché de la seconde main,

-Fox Intelligence, une solution B2B qui permet aux entreprises du e-commerce, d’obtenir des données sur les comportements d’achat de clients potentiels chez leurs principaux concurrents,

-Omny, une plateforme permettant aux marques d’optimiser leurs ventes sur les marketplaces,

-Cohort, société spécialisée dans le marketing Web3 et qui développe une solution SaaS visant à démocratiser l’usage des NFT pour les marques et leurs clients.

https://www.kimaventures.com/

Spring Invest

Spring Invest a été Co-fondé par Alexandre Guillot et Laurent Foiry en 2015.

Le fonds gère 50 millions d’euros et est abondé notamment par Bpifrance, des assureurs, certains groupes qui ne sont pas dans la distribution et quelques entrepreneurs. Il intervient en amorçage et en série A, pour des tickets allant de 500 000 à 3 millions d’euros.

Spring Invest a une forte spécialisation retail et e-commerce : il s’engage auprès d’entreprises innovantes contribuant à la transformation digitale du secteur de la distribution et couvre tous les segments de la distribution : de la grande distribution aux biens de grande consommation en passant par les spécialistes du e-commerce. Spring dispose en effet d’un solide réseau parmi les enseignes de distribution et est capable de faire de l’accélération commerciale. Le fonds a tissé des liens étroits avec  une cinquantaine de retailers internationaux.

Spring Invest vise des startups spécialistes du B2B en lien avec le retail, qui utilisent notamment la data ou développent des outils de relation client, mais aussi des marques B2C avec un positionnement innovant.

Le fonds a été créé avec l’intention de proposer un accompagnement très opérationnel aux entrepreneurs sur des problématiques de recrutement, d’internationalisation ou de management. Le fonds se charge par exemple de trouver des coachs ou des mentors au sein du secteur qui puissent compléter les compétences de ses neuf associés opérationnels.

Le fonds oeuvre comme un intermédiaire entre des grands comptes en quête d’innovation mais qui ne savent pas comment travailler avec les startups et des jeunes pépites en quête de partenariats avec des groupes et qui ne savent pas toujours affiner leurs propositions pour les convaincre.

Ils ont notamment investi dans :

-Cabaia, marque d’accessoires misant sur la personnalisation,

-Mediarithmics qui propose des solutions de collecte et d’analyse des données clients permettant de segmenter les audiences et diffuser des publicités ciblées,

-EasyPicky une application basée sur le principe de la reconnaissance vidéo en instantané permettant d’accompagner les forces commerciales du secteur de la grande distribution dans le relevé de linéaires,

-Acolyt, une solution de la logistique omnicanale pour les marques e-commerce haut-de-gamme.

https://www.spring-invest.com/

Elaia

Elaia intervient auprès des entreprises en devenir depuis 2002. Ils gèrent 450 millions d’euros et réalisent plus d’une centaine d’investissements.  Le fonds investit dans des startups européennes B2B dans des secteurs comme l’infrastructure cloud, la RetailTech, la Fintech, la santé et les sciences de la vie ou encore la transformation digitale de l’économie.

La politique d’Elaia est d’investir dans des sociétés à fort potentiel et centrées sur l’économie de rupture, des pépites françaises et européennes de l’IA, de la sciences des données, de la réalité virtuelle, de la cybersécurité, et des innovations deeptech. Ils travaillent donc beaucoup avec le monde de la recherche.

Ils interviennent dès les premiers tours de financement dans un premier temps dans l’amorçage et jusqu’à l’émergence de leaders internationaux. Le fonds investit des tickets de 300 000 à 3 millions d’euros en pré-seed, seed et en early stage et peut miser jusqu’à 15 millions sur la même ligne d’investissement.

Elaia a investi notamment dans :

-DJUST, solution e-commerce clé en main pour les acteurs du BtoB qui permet de lancer sa plateforme en ligne BtoB en quelques semaines,

-Kheops, qui propose une plateforme digitale à destination des producteurs locaux et de la grande distribution ayant pour objectif d’accélérer le commerce local et permettant notamment de faciliter la prise de contact avec les producteurs, le référencement des produits et la gestion des commandes,

-Agriconomie, site e-commerce spécialisé dans la vente d’engrais, de semences et de matériel agricole Mirakl, leader des solutions de marketplace,

-PricingHub, solution de pricing pour optimiser les prix avec l’Intelligence Artificielle, augmenter ses ventes et booster ses marges.

https://www.elaia.com/

360 Capital

360 Capital est un fonds actif depuis 1997.Ils ont été les premiers fonds d’investissement à faire de l’amorçage au sein de l’écosystème e-commerce. En englobant l’ensemble de ses activités, 360 Capital disposerait de « 400 à 450 millions d’euros sous gestion ». Les tickets sont compris entre 200 000 et 10 millions d’euros et diffèrent en fonction du stade de développement.

Aujourd’hui, la société compte une vingtaine de personnes et est basée dans des bureaux à Paris et à Milan. Elle réalise un focus sur l’Europe continentale avec 80% de ses investissements sur la France et l’Italie.

360 Capital indique mettre l’accent sur les aspects financiers et RH et se différencie de fonds concurrents par son expertise en matière d’amorçage et de DeepTech.

360 Capital se concentre sur trois thèmes d’investissement en particulier :

-Mass consumer disruption : en accompagnant des sociétés qui font évoluer et innover l’expérience client sur leur site e-commerce ;

-B2B mass process automation : en finançant des sociétés qui développent des outils pour aider les organisations à développer leurs process ;

-Deep tech : en finançant des sociétés qui souhaitent développer une technologie vraiment nouvelle

Le fonds a misé sur des entreprises dont les noms sont devenus emblématiques : Aramis Auto, Withings ou bien Leetchi.Historiquement, 360 Capital a investi dans des entreprises innovantes du secteur de la grande consommation notamment des places de marché qui ont changé la manière de distribuer les produits.

360 Capital a investi par exemple dans :

-Quitoque, une société qui prépare vos repas et vous livre gratuitement la 1ère box,

-Le Slip français, marque marque de sous- vêtements Made in France de qualité pour homme et femmes,

-Exotec, une startup qui conçoit et développe des solutions alliant robotique et logiciel permettant d’optimiser la préparation de commande et la logistique pour la grande-distribution, l’industrie ou encore le commerce en ligne.

https://www.360cap.vc/

Alven Capital

Alven Capital est un fonds qui a vu le jour en 2000 et est intervenu auprès d’environ 70 sociétés depuis ce jour. Alven est particulièrement actif sur le secteur des médias ou encore de l’IT. Le ticket moyen d’investissement est compris entre 1 et 10 millions d’euros.

La société Alven Capital a annoncé, en juin 2022, avoir bouclé son sixième fonds à hauteur de 350 millions d’euros. Elle a investi dans 25 sociétés jusqu’à la série A en portefeuille.

Alven Capital dispose d’une équipe de 15 personnes, dont 5 associés et 8 investisseurs.

Alven Capital met en relation les dirigeants avec les alumni de leur portefeuille pour favoriser le partage de connaissances et propose un accompagnement pragmatique et opérationnel. D’autres sujets majeurs, comme le recrutement, la formation et l’internationalisation, sont abordés par leurs experts.

Le fonds a investi dans :

-La licorne Ankorstore, une marketplace française qui connecte 200.000 détaillants indépendants et 15.000 marques,

-Wynd, une start-up française spécialisée dans l’e-commerce cross-canal qui développe des solutions numériques de gestion des commandes à destination des commerçants incluant un système de gestion des points de vente favorisant la convergence en magasin (caisse, borne, écran de production, smart TPE…) et hors-magasin (plateforme e-commerce, m-commerce, marketplace, drive voiture et vélo…)

-Socloz, une plateforme de digitalisation des points de vente.

https://alven.co/

Ventech

Ventech est un acteur historique du capital risque en Europe qui investit dans des sociétés en forte croissance du secteur du numérique (internet, média, e-commerce, mobile, logiciel et infrastructures télécoms). Ils investissent aussi bien dans les NFT que le retail, le social shopping, la data literacy.

Le fonds a des bureaux à Paris, Berlin, Munich, Helsinki, Shanghaï et Hong-Kong.

Avec plus de 650M€ gérés depuis 1998, Ventech a investi dans plus de 120 sociétés en Europe, en Chine, en Russie et aux États-Unis.

Ventech est spécialisé dans l’investissement en “early stage” : le fonds participe aux premiers tours de table et est souvent le premier acteur institutionnel à investir.

Dans ces secteurs, Ventech a investi dans :

-Vestiaire Collective, une plateforme où l’on peut acheter et vendre des pièces de luxe de seconde main,

-Believe Digital, un distributeur de musique en téléchargement et en streaming,

-Webedia, une société media-tech acteur majeur du divertissement en ligne : production, influence,distribution de contenus.

https://www.ventechvc.com/

Founders Future

Fondé par Marc Menasé en 2018, Founders Future se situe entre le startup studio et le fonds d’investissement.

Doté d’une capacité de 50 millions d’euros, il vise à financer les nouveaux secteurs et l’entrepreneuriat à impact.

Le fonds investit dans 20 à 25 startups, à proportion égale en seed et série A, en Europe. Ils cherchent à repérer des jeunes pousses qui n’ont pas encore levé de fonds en investissant en seed. Le ticket moyen oscillera entre 250 000 euros et 3 millions d’euros.

Founders Future se positionne comme un investisseur spécialisé dans les startups proposant du SaaS, des marketplaces ou des produits grand public et qui se positionnent sur une des quatre verticales suivantes : alimentation, banque et assurance, retail tech/e-commerce (packaging responsable, biomatériaux, livraison du dernier kilomètre) et santé.

Une de leurs spécificités est d’accompagner les entreprises dans lesquelles ils investissent au recrutement des talents en faisant passer des entretiens et soumettre ensuite des short lists de candidats aux entrepreneurs.

Ils ont investi dans des startups comme :

-Swan, qui permet aux entreprises SaaS, les marketplaces et les FinTech d’intégrer des services bancaires dans leur offre

-Zenride, le leader de la location de vélos pour les entreprises

https://foundersfuture.com/

Dastore

Dastore est un fonds d’investissement lancé en avril 2022 qui est le fruit d’une association entre Carrefour et le fonds de capital-risque parisien Daphni. Dastore est spécialisé exclusivement dans le retail et le e-commerce.

Le fonds est focalisé sur les activités prioritaires de la stratégie digitale de Carrefour et accompagne donc des jeunes start-ups spécialisées dans le e-commerce, la logistique ainsi que la gestion des données au service des opérations retail et les services financiers associés. Ces sociétés bénéficient ainsi de la force de frappe industrielle du géant de la distribution. Il mise sur l’early stage avec le but d’identifier des innovations et des technologies émergentes qui n’ont pas encore été mises en application en magasin.

Le fonds est doté d’une enveloppe de 80 millions d’euros. Outre l’investissement financier, Carrefour proposera aux start-ups sélectionnées des partenariats, un accès facilité aux clients, aux marchés ou aux données utiles à leur développement.

Il est constitué d’une équipe dédiée composée conjointement d’experts de Daphni et de Carrefour qui aident les startups du portefeuille à mettre en œuvre des solutions en donnant accès aux clients, aux marchés et aux données utiles à leur développement.

Carrefour a par exemple investi dans le passé dans Cajoo, une start-up à l’origine d’une application de livraison de courses à domicile en 15 minutes.

Précédemment, le fonds Daphni a investi par exemple dans :

-Capitaine Cause, un outil pour les entreprises qui souhaitent fidéliser ou récompenser leurs clients, employés ou partenaires,

-Stockly, une plate-forme de négociation d’inventaire en ligne qui permet aux e-commerçants de ne jamais être en rupture de stock, en achetant des produits sur d’autres sites marchands,

-Emperia, une boutiques virtuelle immersives pour les secteurs de la mode et de la vente au détail, stimulant les ventes, l’engagement client et la perception de la marque.

https://www.dastore.vc/

Altavia adventures

Altavia Adventures est le fonds d’investissement corporate d’Altavia, le réseau mondial dédié aux retail marketing services. Il a été lancé en mars 2022. Altavia adventures est spécifiquement dédié au repérage et à l’accompagnement de startups innovantes dans la RetailTech.

Ils prennent des participations minoritaires dans des start-up technologiques BtoB– SaaS ou Marketplace – dans les retailtechs.Ils investissent dans des start-ups qui souhaitent lever des fonds en seed ou série A et co-investissent auprès d’autres fonds d’investissement.

A ce jour, Altavia AdVentures a financé et accompagné 7 startups dans les Retail Tech pour près de 12 millions d’euros investis. Le ticket moyen du fonds se situe entre 500 000 et 1,5 million d’euros, avec une capacité d’investissement de 5 millions d’euros par an, et environ quatre nouveaux dossiers traités chaque année.

De par son expérience, Altavia met à profit sa connaissance du marché du retail pour détecter les startups innovantes au filtre des besoins opérationnels des retailers et développe des synergies entre leur portefeuille et les filiales du groupe Altavia.

L’offre d’Altavia AdVentures, héritage d’Altavia Coach, s’articule en trois axes :

-Détecter les startups les plus prometteuse dans les domaines de l’édition, du marketing retail, de la communication, du point de vente, du packaging et les solutions de personnalisation de l’expérience client via l’intelligence artificielle et la data, les solutions d’expérience client augmentée et les places de marché ou business modèles disruptifs basés sur le Digital Retail.

-Accompagner les startups financièrement avec une prise de participation minoritaire favorisant leur développement tout en conservant leur indépendance et l’agilité qui fait leur succès.

Accélérer leur business avec un accompagnement sur-mesure leur permettant de bénéficier de l’expertise des différentes entités Altavia et d’entrer en contact avec l’écosystème du retail.

Altavia Adventures a notamment investi dans :

-UntieNots, un outil qui aide les grandes enseignes à personnaliser leurs programmes de fidélisation par la gamification,

-Teeps, qui développe une technologie Saas pour aider les marques à acquérir des clients grâce aux réseaux sociaux.

– Pongo, qui aide les commerçants à créer différents types de systèmes d’engagement client (jeux concours, programmes de fidélité, parrainage, événements privés, etc) avec un écran tactile intégré au point de vente,

-Jeudimerci, qui développe une plateforme de marketing hybride déclenchant automatiquement l’envoi d’objets à des étapes clés du parcours client.

https://www.altavia-adventures.com/fr/

Notes:

(1) https://www.ey.com/fr_fr/fast-growing-companies/barometre-ey-du-capital-risque-les-resultats-annuels#:~:text=Au%20total%2C%20les%20startup%20franciliennes,et%2011%25%20en%20volume.

Sources:

https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Diaporamas/fonds-investissement-acteurs-qui-comptent-france-366520/des-investissements-croissance-366521.htm#Diapo2

https://www.frenchweb.fr/kima-ventures

https://www.jaimelesstartups.fr/fonds-investissement/kima-ventures/

Que Font les Fonds ? Le portrait de Spring Invest

https://eldorado.co/financing/elaia

https://www.ecommerce-nation.fr/360capital-fond-investissement-e-commerce/

Que font les fonds ? Le portrait de 360 Capital

Que font les fonds ? Le portrait d’Alven

Que Font Les Fonds ? Le portrait de Ventech Capital

https://www.usine-digitale.fr/article/carrefour-et-daphni-lancent-un-fonds-d-investissement-dedie-a-l-early-stage.N1804097

RetailTech : Carrefour et Daphni lancent le fonds d’investissement Dastore

https://eldorado.co/financing/altavia-adventures

Retail Tech : Altavia lance son fonds d’investissement

Que font les fonds ? Le portrait d’Altavia AdVentures

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