Gestionnaire de patrimoine/POURVU

L’entreprise

Notre client est un Family Office français et indépendant. Leur maison accompagne une clientèle variée, comprenant des chefs d’entreprise de tous secteurs, des héritiers ou holdings familiales, des sportifs de haut niveau, ainsi que des créateurs de contenu.

L’entreprise intervient sur des thématiques transversales et stratégiques, telles que : les stratégies d’investissement, le choix des partenaires, les analyses patrimoniales, l’optimisation fiscale, la sélection d’actions, d’obligations et de produits structurés, ainsi que le suivi et le contrôle des opérations et la production de reportings.

L’entreprise offre à ses clients un accès privilégié à l’ensemble des enveloppes d’investissement ainsi qu’aux meilleurs placements disponibles. Chaque client bénéficie d’un interlocuteur unique, dédié à la gestion de l’intégralité de son patrimoine. Cet expert les accompagne pour identifier les placements et financements les plus adaptés à leurs besoins. L’objectif est clair : valoriser, protéger et transmettre le patrimoine des clients de la manière la plus performante et optimale possible.

Le groupe se distingue par son expertise reconnue, son engagement envers un service client exceptionnel et sa plateforme propriétaire innovante. Cette interface simple et intuitive permet aux clients de gérer leurs investissements au quotidien. Elle leur offre une vue d’ensemble synthétique de leur patrimoine, facilitant le pilotage de leurs placements et le suivi régulier de leurs objectifs financiers.

Fondée il y a quatre ans, la société affiche une croissance rapide et dynamique. Plusieurs opportunités de recrutement sont actuellement ouvertes, notamment un poste de Gestionnaire de patrimoine (H/F).

Vos missions

Nous recherchons un(e) professionnel(le) motivé(e) et rigoureux(se) pour réaliser les missions suivantes :

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en établissant avec eux une relation de confiance et de transparence sur le long terme.
Mener des actions de prospection ciblées, soutenues par notre CRM, définir la stratégie commerciale en collaboration avec l’équipe de direction, travailler sur la recommandation et animer vos réseaux sociaux professionnels.
Rencontrer les clients pour réaliser un bilan patrimonial complet, permettant de préconiser une stratégie d’investissement alignée sur leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.

Votre profil

Issu(e) d’une formation supérieure avec une spécialisation en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une expérience d’au moins trois ans dans un poste similaire.

Vous possédez une excellente connaissance des produits liés à la gestion de patrimoine (SCPI, Private Equity, etc.) et des services correspondants, ce qui vous permet d’en assurer la promotion et de répondre précisément aux attentes des clients.

Une maîtrise des outils tels qu’O2S constitue un atout supplémentaire

Qualités personnelles recherchées

Au-delà des compétences techniques, ils apprécient les profils dotés des qualités personnelles suivantes :

Excellente intuition commerciale.
Capacité à résoudre des problèmes de manière autonome.
Esprit stratégique associé à une aptitude à exécuter et obtenir des résultats concrets.

Intégrer leur maison

La conviction des fondateurs de l’entreprise est que le succès durable d’une entreprise repose sur les talents qui la composent. Ainsi, l’entreprise reste à l’écoute des candidatures pour identifier et s’entourer des meilleurs profils, issus d’horizons divers. Rejoindre leur maison, c’est :

Avoir une influence sur les décisions, contribuer à modeler son environnement et être force de proposition.
Évoluer dans un cadre où la méritocratie est valorisée, avec des opportunités de progression rapide.
Travailler au sein d’une équipe dynamique dans une entreprise en forte croissance.

Leur maison rassemble des personnalités passionnées, reconnues pour leur expertise dans leur domaine. Ensemble, ils poursuivent deux ambitions principales : devenir la référence française en gestion de fortune et Family Office, et fournir une qualité de service à la hauteur de la confiance que nos clients nous accordent.